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Superhung “Long Dong” Sean Davis arrives in San Francisco after a long time at sea on a freighter and now we can let loose. His giant cock gets one heck of a workout as he fucks every handsome man in site! But when he goes to a leather party, there is action beyond belief.

Casting

Sean Davis Sean Davis Chuck Hunter Chuck Hunter Glenn McAllister Glenn McAllister Tom Katt Tom Katt Ray Butler Ray Butler Jarod Clark Jarod Clark

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